Para gestorías · Campañas
Reclamar la documentación a tus clientes sin perseguirlos uno a uno.
Una campaña por trimestre: apruebas el mensaje una vez, y el portal pide, recuerda y avisa por última vez a cada cliente hasta la fecha que tú fijes.
El ritual de cada trimestre
Cada trimestre empieza igual: sacar la lista de clientes, ver quién ya ha mandado qué y escribir a los demás. Después, los recordatorios: otro correo, una llamada, un WhatsApp. Quien lo lleva acaba haciendo de reloj despertador de toda la cartera.
Lo difícil no es escribir el mensaje, es acordarse de a quién falta qué y cuándo toca volver a insistir. Y cuantos más clientes, más fácil es que alguien se quede sin aviso hasta que ya es tarde.
Cómo lo resuelve LPS
Las campañas de documentación del portal automatizan la insistencia, no la decisión: tú fijas qué se pide, a quién y hasta cuándo.
Fijas la campaña
El trimestre o periodo, lo que pides y tu fecha límite interna (la del despacho, no un plazo oficial).
Subes la lista de clientes
Un CSV con cliente, correo y los documentos que le pides a cada uno. Una fila con errores no rompe el lote.
Revisas el mensaje y apruebas una vez
La IA redacta la petición para cada cliente. La campaña no empieza hasta que la apruebas, y puedes pausarla cuando quieras.
Se insiste hasta tu fecha
Tres avisos de un tono distinto: la petición al aprobar, un recuerdo cada pocos días y un último aviso antes de tu fecha. La cadencia la eliges tú.
Marcas lo recibido
A ese cliente se le deja de insistir. Ves la cartera con un semáforo por cliente y lo que a cada uno le falta.
Siempre con revisión humana
Qué hace la IA y qué decides tú.
La IA prepara
- Redacta la petición y los recordatorios con los datos de cada cliente.
- Los avisos salen según la cadencia que hayas fijado, sin que tengas que acordarte.
Tú decides
- Qué se pide, a quién y hasta qué fecha.
- Que la campaña empiece: no sale ningún correo sin tu aprobación.
- Cuándo se pausa, y cuándo un cliente deja de recibir avisos.
Lo que no hace
- No da por recibido lo que no ha llegado.
- No presenta nada ante la Administración.
- No sustituye tu criterio sobre qué documentación hace falta.
Preguntas
Preguntas frecuentes.
¿Se envía algo sin que yo lo apruebe?
No. La campaña no empieza hasta que la apruebas y puedes pausarla en cualquier momento.
¿Cuántos avisos recibe cada cliente?
Hasta tres, cada uno con un tono distinto: la petición, un recuerdo y un último aviso antes de tu fecha límite. La cadencia y el número de recordatorios los eliges tú.
¿Cómo manda los papeles un cliente poco técnico?
Entra con un enlace por correo, sin contraseña, ve qué le falta y lo sube desde el móvil. Solo ve lo suyo, nunca a tus otros clientes.
¿Cómo cargo la lista de clientes?
Con un CSV: cliente, correo y los documentos que pides a cada uno.
¿Cuánto trabajo me quita?
Depende de cuántos clientes persigues cada trimestre. Con la calculadora puedes estimarlo con tus datos, y en el Diagnóstico se mide sobre tu despacho.
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El siguiente paso
¿Cuánto tiempo recuperaría tu despacho?
Estímalo con tus propios datos en la calculadora. El ahorro real se mide en el Diagnóstico, sobre tu caso.