Guías para gestorías
Guías prácticas para gestorías y asesorías que quieren automatizar con criterio.
Pasos concretos, listas de comprobación y errores típicos sobre las tareas repetitivas de un despacho. Con las fuentes oficiales citadas y sin cifras inventadas.
- 6 min de lecturaCampaña de documentación del trimestreCada trimestre hay que reunir las facturas, los extractos y los justificantes de toda la cartera antes de presentar. Esta guía explica cómo montar la campaña con un calendario, una lista por cliente y tres avisos, para no acabar persiguiendo a cada cliente a mano.
- 6 min de lecturaExtraer datos de facturas con IALa IA lee bien una factura clara y se equivoca con una foto torcida. Esta guía separa lo que se puede delegar en la lectura automática de lo que debe comprobar siempre una persona del despacho antes de contabilizar, y propone un circuito de revisión.
- 5 min de lecturaDetectar facturas duplicadasContabilizar dos veces la misma factura duplica el gasto y el IVA soportado, y suele descubrirse al cerrar el trimestre. Esta guía explica los tipos de duplicado, qué datos comparar para detectarlos y cómo evitar los falsos positivos.
- 5 min de lecturaClasificar el correo de un despachoEn el buzón de una gestoría conviven un aviso de la Administración, una factura adjunta y una duda de un cliente, todos con el mismo aspecto. Esta guía propone ocho categorías, una regla de urgencia y respuestas tipo para ordenar el correo sin que lo urgente espere detrás de lo trivial.
- 5 min de lecturaDel PDF al programa contableTeclear cada factura en el programa contable es lo que más tiempo se lleva. Esta guía explica qué hay que tener preparado en proveedores y cuentas, qué tipo de fichero acepta cada programa y cómo probar una importación con pocos registros antes de usarla con toda la cartera.
- 5 min de lecturaMedir el tiempo de las tareas repetitivasNadie puede decirte cuánto tiempo pierde tu despacho sin medirlo, y menos prometerte cuánto ahorrarías. Esta guía propone un método sencillo: inventariar las tareas repetitivas, medir una semana típica, aplicar una fórmula y llevar el resultado a la calculadora.
El siguiente paso
¿Cuánto tiempo recuperaría tu despacho?
Estímalo con tus propios datos en la calculadora. El ahorro real se mide en el Diagnóstico, sobre tu caso.